方針
当社は、お客様が望まれるもの、期待されるサービスを提供し続け、将来に向かった成長と発展のお手伝いをしてまいりました。これからも、お客様本位で行動し、お客様の最善の利益を追求してまいります。具体的には以下の行動を徹底します。
- ①お客様に対し、誠実・公正に業務を遂行し、お客様の最善の利益を追求致します。
(お客様のご意向の把握・確認を十分に行い、誠実かつ丁寧な説明で、最適なプランをご提案致します。) - ②お客様の利益が損なわれることがないよう、ご契約を適切に管理いたします。
(お客様のご意向の把握・確認を十分に行い、当社の販売・推奨方針を丁寧にご説明したうえで、最適なプランをご提案致します。) - ③お客様に対し、投資性商品である変額保険に関しては、市場リスクやご負担いただく費用等の情報を提供致します。
(お客様に、「契約締結前交付書面」等を用いて、お客様が負担する手数料その他の費用について分かりやすい開示を行います。) - ④お客様にご理解いただけるよう、誠実かつ丁寧に分かりやすく説明致します。
(お客様に十分にご理解いただけるよう、対面・非対面問わず、パンフレット・チラシ・見積書・送付資料等を活用し、重要な情報を分かりやすく丁寧にご説明致します。) - ⑤お客様にご満足いただけるよう、最適でふさわしいプランを提供致します。
(お客様にご満足いただけているか、改善点はないかを振り返るため、お客様の声を積極的に収集致します。) - ⑥従業員に対する定期的な教育・研修を通じ、適切な動機づけを行ってまいります。
(年間スケジュールに沿って、コンプライアンス研修・社員勉強会・内務事務会議等を行ってまいります。)
ＫＰＩ
上記方針の具体的なKPI数値を表示致します。尚、( )内は2023年4月～2024年3月末の実績数値です。
- ①お客様アンケート回収率 30%以上 (29.1%)
- ②新規法人契約件数(法人多種目販売件数) 120件以上 (126件)
- ③純新規企業開拓数 20社以上 (20社)
- ④新規個人契約件数 80件以上 (88件)
- ⑤申込書不備率 3%以下 (2.4%)
